1. Saving Grace
2. Square One
3. Flirting With Time
4. Down South
5. Jack
6. Turn This Car Around
7. Big Weekend
8. Night Driver
9. Damaged By Love
10. This Old Town
11. Ankle Deep
12. The Golden Rose
Producido por Jeff Lynne con Tom Petty y Mike Campbell
El tercer disco en la carrera de Tom Petty sin la colaboración de The Heartbreakers. De hecho en el álbum se reparten todos los instrumentos entre Tom Petty, Mike Campbell y Jeff Lynne, que vuelve a producir un disco suyo después de 15 años.
El sonido sin embargo no se parece al de los discos por ejemplo de The Travelling Wilburies o los de George Harrison en los que también ha participado en la producción el líder de la ELO.
Es un disco muy intimista en el que Tom Petty rebusca en sus raices con claras influencias del country, el blues y el rock sureño y en general de la música que escuchaba cuando era joven y todavía vivía en Gainsville.
También las letras y el aire del disco remite a los lugares comunes de su infancia como en "Down South" o "This Old Town".
Fantásticas canciones como "Saving Grace", "Square One", "Flirting With Time", "Damaged By Love" o "The Golden Rose" conforman un muy buen disco, otro más, de su discografía.
Un buen disco, muy recomendable.