1. "Everlasting Light"
2. "Next Girl"
3. "Tighten Up"
4. "Howlin' for You"
5. "She's Long Gone"
6. "Black Mud"
7. "The Only One"
8. "Too Afraid to Love You"
9. "Ten Cent Pistol"
10. "Sinister Kid"
11. "The Go Getter"
12. "I'm Not the One"
13. "Unknown Brother"
14. "Never Gonna Give You Up"
15. "These Days"
Producido por Mark Neill y Danger Mouse
El disco que les hizo famosos a pesar de que el gran pelotazo lo pegaron con el siguiente.
Sin renunciar ni "traicionar" el sonido de sus discos anteriores aunque está claro que canciones como "Tighten up" o "Howlin' for you" son mucho más accesibles e inmediatas lo que les hizo ser más radiables y más comerciales.
Personalmente no es mi disco favorito de su discografía, de hecho se me hace un poco largo quince cortes, pero está claro que incluye varias canciones que merecen la pena como "Everlasting light", "The only one", "Ten cent pistol" o "I'm not the one" pero no creo que sean las mejores de su repertorio.
A destacar lo curioso de la portada y el hecho de que el álbum está grabado en los estudios Muscle Shoals de Alabama.
Buen disco, interesante.