"Ocean Breakup/King of the Universe"
"Bluebird Is Dead"
"Oh No Not Susan"
"New World Rising/Ocean Breakup (Reprise)"
"Showdown"
"Daybreaker"
"Ma-Ma-Ma Belle"
"Dreaming of 4000"
"In the Hall of the Mountain King"
Producido por Jeff Lynne
La crítica y el público estaban entusiasmados con la ELO y también en 1973 publican este "On the third day".
Era una banda con unos sonidos muy especiales.
Este es un disco completo con casi todos los temas destacables y que repetirían en sus posteriores recopilaciones como "Bluebird is Dead", "Showdown" o " Ma-Ma-Ma-Belle".
(Rafa Cordero)