1. Beautiful Thing
2. Carnival
4. County Jail Blues
5. All Our Past Times
6. Hello Old Friend
7. Double Trouble
8. Innocent Times
9. Hungry
10. Black Summer Rain
11. Last Night
Producido por Rob Fabroni
Un disco fantástico.
La que era su banda de acompañamiento se mantuvo para este proyecto pero para el mismo cuenta con la colaboración de hasta tres miembros de The Band, Rick Danko, Richard Manuel (quienes firman "Beautiful Thing") y Robbie Robertson, algo que deseaba hacer desde hacia años aunque la ocasión llegó cuando The Band ya estaba en proceso de desintegración. Así como una lista interminable de artistas de prestigio entre los que estaban Billy Preston, Georgie Fame, Ron Wood o Van Morrison.
También incluye "Sign Language", un tema inédito de Bob Dylan y cantado a duo con él.
Contiene un puñado de buenas canciones como "County Jail Blues", "Hello Old Friend" (primera composición de Clapton en tener éxito en las listas) o "Black Summer Rain" entre otras.
Blues y rock de calidad aunque el disco no tuvo el éxito esperado, el resultado no es mayor que la suma de sus partes como suele ocurrir y visto el plantel de participantes en la grabación.
En todo caso para mí un muy buen disco.