1. "Somewhere"
2. "Red Shoes by the Drugstore"
3. "Christmas Card from a Hooker in Minneapolis"
5. "$29.00"
6. "Wrong Side of the Road"
7. "Whistlin' Past the Graveyard"
8. "Kentucky Avenue"
9. "A Sweet Little Bullet from a Pretty Blue Gun"
10. "Blue Valentines"
Producido por Bones Howe
Un disco que continúa en la línea musical clásica de Tom Waits en esa época, quizás con un poco más de variedad en la instrumentación.
Abre con "Somewhere", de West Side Story y única canción no original del disco.
También incluye "Romeo Is Bleeding" y "Kentucky Avenue".
Buen disco.